Un nuovo nemico è apparso in città: si tratta del Circo della Luna Spenta (Dead Moon Circus), agli ordini della bellissima, ma perfida regina Nehellenia. Il Dead Moon Circus è alla ricerca di Elios/Pegasus, guardiano di Illusion, un regno collegato a King Endymion, e senza aver preso il quale non è possibile ottenere il potentissimo Golden Crystal custodito all'interno del corno di Elios/Pegasus. Elios, sotto forma di Pegasus si è nascosto però nei sogni innocenti di Chibiusa e ha regalato alle guerriere sailor dei nuovi poteri. Ma, man mano che il Dead Moon Circus guadagna terreno, le condizioni di salute di Mamoru vanno precipitando. È arrivato il momento di contrattaccare per Super Sailor Moon, Super Sailor Chibimoon e le altre guerriere sailor.
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